Ablauf einer privaten Finanzplanung

Unabhängig vom Alter oder der aktuellen finanziellen Situation des Kunden kann ein gut vorbereiteter Finanzplan helfen, die Lebensziele zu erreichen und den Kunden auf den Weg in die finanzielle Unabhängigkeit zu bringen. Selbst mit den besten Absichten kann es eine Herausforderung sein, zu wissen, wo man anfangen soll. Wenn dies auf Ihren Kunden zutrifft, lesen…
Die Unternehmensnachfolge ist ein wesentlicher Aspekt in der Planung von Familienunternehmen und inhabergeführten Firmen. Die Adoption eines Erwachsenen kann eine Möglichkeit sein, um die Unternehmensnachfolge zu regeln. Allerdings sind hierbei gesetzliche Voraussetzungen zu beachten, und Gerichte prüfen diese mit strengem Maßstab. In diesem Blogbeitrag werden wir den Fall eines Ehepaares aus dem Landkreis Osnabrück beleuchten,…
Der Blogbeitrag “Der Wegfall der Hinzuverdienstgrenzen: Was Finanz- und Nachfolgeplaner jetzt wissen müssen” beleuchtet die Rentenreform 2023, die Rentnern ermöglicht, ohne Hinzuverdienstgrenzen zu arbeiten. Er erklärt die sozialversicherungsrechtlichen Auswirkungen, Rentenoptionen und betont die Bedeutung umfassender Beratung durch Finanzexperten, um Klienten bei der Anpassung an diese Änderungen zu unterstützen.
Die steuerliche Belastung von Rentnern in Ostdeutschland ist seit Jahren ein heiß diskutiertes Thema. Insbesondere im Vergleich zu Westrentnern müssen viele Ostrentner höhere Steuern zahlen, was ihre finanzielle Situation erheblich beeinträchtigen kann. In diesem Blogbeitrag werden wir die Gründe für diese Ungleichheit beleuchten, die Auswirkungen auf die Finanzplanung und Nachfolgeplanung betrachten und mögliche Lösungsansätze diskutieren….
Ruhestandsplanung ist ein wichtiger Teil unserer finanziellen Zukunft. Es ist jedoch nicht immer einfach, die richtigen Schritte zu unternehmen, um unsere Ziele zu erreichen. Um Ihnen bei der Vorbereitung auf Ihren Ruhestand zu helfen, haben wir 10 Schritte zusammengestellt, die Sie beachten sollten. Diese Schritte umfassen auch die Zusammenarbeit mit einem Finanzplaner, der Ihnen bei…