Die Herausforderungen des Ruhestandes: Wie man das Beste daraus macht
This content is restricted to subscribers
This content is restricted to subscribers
This content is restricted to subscribers
This content is restricted to subscribers
Der “Tag des Testaments” betont die Bedeutung der Vorausplanung und des Hinterlassens eines Erbes. Er erinnert uns daran, über unsere Sterblichkeit und die Zukunft unserer Lieben nachzudenken. Ein Testament bietet Sicherheit und Beständigkeit, sichert unsere Wünsche und hat einen bleibenden Einfluss über den Tod hinaus. Es ist ein Aufruf zur proaktiven Planung.
Ein Halbjahres-Check-in mit Ihren Kunden ist ein entscheidender Schritt in der Finanz- und Nachfolgeplanung. Es ermöglicht die Überprüfung des Fortschritts, Anpassung von Strategien, Aktualisierung von Finanzdaten und Planung für die Zukunft. Eine Liste von 15 exemplarischen Fragen kann dabei helfen, das Gespräch effektiv zu gestalten und eine starke Kundenbeziehung aufzubauen.
Die Beratung vermögender Kunden erfordert tiefgreifendes Fachwissen und Empathie. Das Eisbergmodell veranschaulicht sichtbare und verborgene Bedürfnisse. Erfolgreiche Beratung beruht auf Vertrauen, individuellen Lösungen und stetiger Weiterbildung. Eine detaillierte Checkliste unterstützt Finanz- und Nachfolgeplaner bei der ganzheitlichen Beratung und Vermögensplanung.
This content is restricted to subscribers