Teilfreistellung bei Investmentfonds: Steuervorteile im Privat- und Betriebsvermögen effektiv nutzen

Teilfreistellung bei Investmentfonds: Steuervorteile im Privat- und Betriebsvermögen effektiv nutzen

Dieser Blogbeitrag bietet einen umfassenden Überblick über die Teilfreistellung bei Investmentfonds für Privat- und Betriebsvermögen, inklusive Grundlagen, Berechnungsbeispielen und Optimierungstipps. Er unterstreicht die Notwendigkeit professioneller Beratung aufgrund der Komplexität steuerlicher Regelungen und potenzieller Änderungen, die die Anlagestrategie beeinflussen können. Haftungsausschluss betont.

Ethik in der Finanzplanung – Lehren aus dem Urteil zur Erbeinsetzung eines Arztes

Ethik in der Finanzplanung – Lehren aus dem Urteil zur Erbeinsetzung eines Arztes

Das Urteil des OLG Frankfurt, dass ein Arzt als Erbe eingesetzt werden darf, unterstreicht für Finanzplaner die Bedeutung ethischer Grundsätze gemäß den FPSB Deutschland Regeln. Es lehrt, Integrität, Objektivität und Professionalität in der Finanzberatung hochzuhalten, während es die Notwendigkeit betont, Interessenkonflikte zu vermeiden und stets im Klienteninteresse zu handeln.

Steuerersparnis durch die Vermietung von Immobilien mittels der Ehegattenschaukel
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Steuerersparnis durch die Vermietung von Immobilien mittels der Ehegattenschaukel

Die “Ehegattenschaukel” ist eine Steueroptimierungsstrategie für vermietete Immobilien, die nach zehn Jahren Besitz durch Verkauf an den Ehepartner höhere Abschreibungen ermöglicht, um Steuern zu sparen. Sie erfordert bestimmte Voraussetzungen und sorgfältige Prüfung durch Fachexperten.

Die Stiftung für die Ewigkeit? Ein neuer Blick auf Satzungsänderungen und Strukturmaßnahmen

Die Stiftung für die Ewigkeit? Ein neuer Blick auf Satzungsänderungen und Strukturmaßnahmen

Das neue Stiftungsrecht ermöglicht flexiblere Anpassungen durch Satzungsänderungen, fördert Synergien via Zusammenlegungen und bietet eine geregelte Auflösung als letzten Ausweg. Für Finanz- und Nachfolgeplaner erweitert sich das Beratungsspektrum, um Stiftungen effektiv durch Veränderungen zu navigieren, ihre Ziele zu sichern und langfristigen gesellschaftlichen Beitrag zu leisten.

Finanzielle Sicherung und Bewahrung des Einflusses bei Unternehmensnachfolgen: Strategien für scheidende Gesellschafter

Finanzielle Sicherung und Bewahrung des Einflusses bei Unternehmensnachfolgen: Strategien für scheidende Gesellschafter

Die Nachfolgeplanung in Familienunternehmen erfordert eine sorgfältige Berücksichtigung der finanziellen Absicherung ausscheidender Gesellschafter. Durch verschiedene Strategien wie die Fortführung als Geschäftsführer, Beratung, Beiratsmitgliedschaft, Beibehaltung einer Minderheitsbeteiligung oder Übertragung der Anteile mit Nießbrauchsvorbehalt lassen sich Einflussnahme und wirtschaftliche Sicherheit gewährleisten.

Die Bedeutung aktueller Sterbefallzahlen für Finanzplaner: Ein Blick auf den Januar 2024

Die Bedeutung aktueller Sterbefallzahlen für Finanzplaner: Ein Blick auf den Januar 2024

Die Sterbefallzahlen im Januar 2024 stiegen um 1 %, einhergehend mit der Zunahme von Atemwegserkrankungen. Finanzplaner sollten Risikobewertungen anpassen, in Gesundheitssektor investieren und Diversifizierung sowie Flexibilität in der Finanzplanung erhöhen, um auf kurzfristige Herausforderungen und langfristige Veränderungen vorbereitet zu sein, was finanzielle Resilienz fördert.

Haushaltsgesetz 2024 ist verabschiedet

Haushaltsgesetz 2024 ist verabschiedet

Der Bundeshaushalt 2024 musste nach einem Urteil des Bundesverfassungsgerichts neu konzipiert werden. Der neue Entwurf sieht 476,81 Milliarden Euro vor, mit einer Nettoneuverschuldung innerhalb der Schuldenbremse. Schwerpunkte sind Klima- und Energieziele, Rentenversicherung und Wohngeld. Sparmaßnahmen und die effektive Integration von Flüchtlingen tragen zur Budgetanpassung bei.

Erbunwürdigkeit und Pflichtteil: wer gilt als erbunwürdig?
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Erbunwürdigkeit und Pflichtteil: wer gilt als erbunwürdig?

In erblichen Konflikten können Testamente geändert werden, um Erben auszuschließen. Erbunwürdigkeit, bedingt durch schwere Vergehen gegen den Erblasser, führt zum Verlust des Erb- und Pflichtteilsanspruchs. Eine gerichtliche Klage kann Erbunwürdigkeit feststellen, wobei die Wiederherstellung der Erbwürdigkeit unter bestimmten Bedingungen möglich ist. Juristischer Rat ist empfehlenswert.

Aufgaben eines Treuhänders: Grenzen und Möglichkeiten

Aufgaben eines Treuhänders: Grenzen und Möglichkeiten

Testamentsvollstrecker können die letzten Wünsche der Erblasser erfüllen, selbst wenn sie kostspielig sind. Ein Gerichtsurteil bestätigte die Pflichten eines Testamentsvollstreckers, der wertvollen Schmuck ins Grab legte, als rechtmäßig und wies die Absetzungsforderung eines Erben ab.

Wer trägt die Kosten, wenn der Tod anklopft?
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Wer trägt die Kosten, wenn der Tod anklopft?

In Deutschland sind primär die Erben für Bestattungskosten verantwortlich, gefolgt von nahen Angehörigen bei Erbverzicht. Enterbte und insolvente Erben tragen indirekt Kosten. Bei finanzieller Not deckt das Sozialamt die Kosten, sucht aber Rückgriff. Sterbegeldversicherung bietet Vorsorgeoption.