Warum Finanzberater sich an die Standesregeln halten sollten
👉Vertrauen und Glaubwürdigkeit aufbauen:Indem Finanzberater sich an die Standesregeln halten, zeigen sie ihre Integrität und ihr Engagement für ethisches Verhalten. Dies kann dazu beitragen, das Vertrauen und die Glaubwürdigkeit bei…
Fünf Gründe für ein erfolgreiches Jahr 2023 für Planner
Eine solide Ausbildung und fortlaufende Weiterbildung: Finanzplaner, die ihr Wissen und ihre Fähigkeiten stetig erweitern, sind in der Lage, ihren Kunden umfassende und auf ihre Bedürfnisse abgestimmte Finanzlösungen anzubieten. Ein…
Grenzüberschreitende Finanzplanung
Bei der Finanzplanung eines in der Schweiz lebenden Deutschen sind einige wichtige Faktoren zu beachten. Dazu gehören:👉 Steuerliche Regelungen: Es ist wichtig, die steuerlichen Auswirkungen von Finanzentscheidungen im Vorfeld zu…
Weihnachtspause bis 04.01.2023
Die Tage werden kürzer, das Wetter ist kühl, die Vorfreude wächst, auf das Fest der Liebe voll. Es ist Weihnachtszeit, die schönste Zeit des Jahres, die Familie kommt zusammen, um…
Rückblick „Quo vadis Vermögensstrukturierung?“
Am 14. Dezember konnten wir mit Dr. Robert Strauch ein interessantes Web-Seminar mit vielen Impulsen und Gestaltungsansätzen rund um die Vermögensstrukturierung durchführen. Folgende Impulse haben wir für uns notiert: Vermögensstrukturierung…
Rückblick Web-Seminar “Frauen und Finanzen”
Das Web-Seminar mit Annika Peters über Frauen und Finanzen hatte ein sehr informatives und interessantes Programm. Annika Peters ist eine erfahrene Finanzexpertin und hat viele wertvolle Informationen über Finanzplanung und…
„Standesregeln FPSB – von der Pflicht und der Kür“ auch im Jahr 2023
In diesem Jahr konnten wir gemeinsam mit Janko Laumann insgesamt fünf Web-Seminare zum Thema „#Standesregeln des FPSB Deutschland e.V.“ durchführen. Hierfür herzlichen Dank.Es hat uns viel Freude bereitet, sodass ich…
Rückblick zu “Stillhalten ist keine Option”
Der nächste Rückblick geht wieder um ein Web-Seminar mit Janko Laumann und dem Thema „Stillhalten ist keine Option“. Gerne möchte ich auch hier meine Gedanken darstellen: In Zeiten, in denen…
Intelligente Nachfolgeplanungen mit Policenbausteinen
Das Web-Seminar mit Stefan Brähler hatte einen Fokus auf intelligente private #Vermögensnachfolgeplanung mit Policenbausteinen. Es hat einen Einblick in die verschiedenen Aspekte der Vermögensnachfolgeplanung gegeben, einschließlich der rechtlichen und steuerlichen…
Rückblick zu “Nachhaltigkeit – Megatrend oder Grunderwartung?
Im Termin mit Janko Laumann konnten wir das Thema Nachhaltigkeit betrachten, welches aktuell in allen Medien einen hohen Stellenwert einnimmt. Hier ein kleiner Rückblick aus unserer Sicht: Nachhaltigkeit ist sowohl…