Zusammenfassung Finanzplanung ist sowohl eine Kunst als auch eine Wissenschaft. Ein Berater benötigt zwar technisches Finanzplanungswissen, um Pläne für seine Kunden zu erstellen und umzusetzen, aber auch Soft Skills, die…
Wie man den wirtschaftlichen Kontext bei der Entscheidungsfindung über Alterseinkünfte nutzt
Wer die Nachrichten verfolgt, wird regelmäßig mit einer Flut von Wirtschaftsdaten bombardiert - von den Arbeitslosenzahlen bis zur Inflationsrate -, denn es gibt keinen Mangel an Datenpunkten, die zur Beurteilung…
Kitces & Carl Ep 79: Finden Sie Ihre zukünftige Spezialisierung durch Befragung Ihrer aktuellen Kunden
ZUSAMMENFASSUNGTraditionell bauten Finanzberater ihren Kundenstamm auf, indem sie mit jedem zusammenarbeiteten, der über die finanziellen Mittel verfügte, die von ihnen angebotenen Produkte oder Dienstleistungen zu kaufen. Und da die Beraterplattformen…
Kitces & Carl Ep 78: Übermittlung schwieriger Nachrichten an Kunden (wenn Sie planen, das Unternehmen zu verlagern)
ZUSAMMENFASSUNGWenn Finanzberater mit der Entscheidung konfrontiert werden, ihre Firma in einen anderen Staat zu verlegen, neigen sie oft dazu, sich Sorgen zu machen, Kunden zu verlieren, die sich in der…
Wie sage ich es? Die Kommunikation schwieriger Botschaften.
Stellen Sie sich bitte vor, dass Sie ihrem/ihrer Lebenspartner/in eine schwierige Nachricht mitteilen müssen. Wie gehen Sie vor? Im Normalfall überlegen Sie genau, wann, wie, in welchem Umfeld, mit welchen…
Entscheidende Faktoren für Beratungskunden
Für jeden Berater mit einem vernünftigen Kundenstamm besteht eine zentrale Herausforderung darin, seinen Kunden zu helfen, mit ihrem Geld Erfolg zu haben. Dies gilt unabhängig davon, wie jeder Kunde seinen…
Vier Gründe, warum Ihr Marketing nicht bei den Kunden ankommt
Wenn Sie Schwierigkeiten haben, neue Kunden zu gewinnen, die nicht durch Empfehlungen kommen, liegt das daran, dass es für potenzielle Kunden schwierig ist, Sie zu unterscheiden. Potenzielle Kunden sehen sich…
Erwartungen von Privatanlegern an den Ertrag aus Vermögensanlagen
Kapitalmarkterwartungen von Privatanlegenden sind heute gut untersucht. Es ist unumstritten, dass realisierte Anlageerfolge und auch Anlageerlebnisse die Zukunftserwartung neuer Vermögensanlagen maßgeblich bestimmen. • So sind nach Boomphasen die Ertragserwartungen deutlich…