Der Artikel “Wie sage ich es? – Die Kommunikation schwieriger Botschaften” vom Institut für Finanzpsychologie gibt Tipps für die erfolgreiche Kommunikation von unangenehmen Botschaften. Dabei betont er die Wichtigkeit von Vorbereitung, Empathie und Klarheit. Durch eine offene und ehrliche Kommunikation können Konflikte vermieden und Lösungen gefunden werden.
In der heutigen Welt der Finanzplanung und Nachfolgeberatung steht der Kunde mehr denn je im Mittelpunkt. Es ist von entscheidender Bedeutung, dass Finanz- und Nachfolgeplaner ihre Kunden genau verstehen, um optimale Lösungen für deren finanzielle Bedürfnisse und Ziele anbieten zu können. Die Kundenreise, auch Customer Journey genannt, beschreibt die verschiedenen Phasen, die ein Kunde durchläuft,…
Die zunehmende Bedeutung digitaler Kommunikation hat auch Auswirkungen auf die Art und Weise, wie wir miteinander kommunizieren. Ein aktueller Blogbeitrag von Michael Kitces auf kitces.com beschäftigt sich mit den Herausforderungen und Chancen von digitaler schriftlicher Kommunikation. Unter dem Titel „Digital Written Communication Anxiety: How To Clear Expectations, Reply To Set The Tone, And Use Context,…
Der FPSB Deutschland nutzt den weltweiten Finanzplanungstag am Mittwoch, den 5. Oktober, der bereits zum sechsten Mal innerhalb der IOSCO World Investor Week stattfindet, um sein aktuelles Positionspapier „Beratungsqualität als Mehrwertdienstleistung durch die Orientierung an den Standesregeln des Financial Planning Standards Board Deutschland e.V.“ vorzustellen. Die Autoren, Maximilian Kleyboldt, CFP®, und Arndt Stiegeler, CFP® und…
Quelle: https://www.kitces.com/blog/unique-value-proposition-choose-niche-financial-advisor-marketing-strategy-attract-clients/ Für viele Finanzberater ist es oft eine Herausforderung, sich selbst zu vermarkten, weil die Hauptdienstleistung, die sie anbieten – die Beratung ihrer Kunden – und die Art und Weise, wie sie diese anbieten, unsichtbar und nicht greifbar sind. Das bedeutet, dass potenzielle Kunden nicht immer eine faire Bewertung vornehmen können, wenn sie nur…