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Home>News>Marketing & Kommunikation>Kitces & Carl

Kitces & Carl

12. Februar 202211. Februar 2022

Kitces & Carl Ep 79: Finden Sie Ihre zukünftige Spezialisierung durch Befragung Ihrer aktuellen Kunden

ZUSAMMENFASSUNGTraditionell bauten Finanzberater ihren Kundenstamm auf, indem sie mit jedem zusammenarbeiteten, der über die finanziellen Mittel verfügte, die von ihnen angebotenen Produkte oder Dienstleistungen zu kaufen. Und da die Beraterplattformen…

... weiterlesen
2. Februar 20221. Februar 2022

Kitces & Carl Ep 78: Übermittlung schwieriger Nachrichten an Kunden (wenn Sie planen, das Unternehmen zu verlagern)

ZUSAMMENFASSUNGWenn Finanzberater mit der Entscheidung konfrontiert werden, ihre Firma in einen anderen Staat zu verlegen, neigen sie oft dazu, sich Sorgen zu machen, Kunden zu verlieren, die sich in der…

... weiterlesen
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