Ausführliche Zusammenfassung Viele Finanzberater sind traditionell bestrebt, den Finanzplan als ein dickes, gebundenes, allumfassendes Dokument zu präsentieren, das ihren Kunden hilft, ihre finanziellen Ziele zu erreichen. Doch der Finanzplan ist…
Wie man den wirtschaftlichen Kontext bei der Entscheidungsfindung über Alterseinkünfte nutzt
Wer die Nachrichten verfolgt, wird regelmäßig mit einer Flut von Wirtschaftsdaten bombardiert - von den Arbeitslosenzahlen bis zur Inflationsrate -, denn es gibt keinen Mangel an Datenpunkten, die zur Beurteilung…
Die Grundsteuer-Reform
https://player.vimeo.com/video/704037692?h=db79f9cf95
Nachfolgeplanung vs. Kontinuitätsplanung in einem Verkäufermarkt, mit Maria King
Zusammenfassung Maria King Podcast Featured Image FASWillkommen zurück zur 274. Folge des Financial Advisor Success Podcast! Mein Gast im heutigen Podcast ist Maria King. Maria ist die Mitbegründerin von Transcend…
Eintragung in das Transparenzregister 2022: neue Pflicht für Gesellschaften und Körperschaften
Die Eintragung in das Transparenzregister ist für viele Gesellschaften und Körperschaften des Privatrechts ab 2022 verpflichtend. Dabei sind in der Regel die Gesellschaften für die Eintragung in das Transparenzregister zuständig.…
Die Lücke im Auge behalten
Übersetzt von folgendem Beitrag: Mind the Gap Jedes Beratungsmandat ist in erster Linie ein zwischenmenschliches Element. Daher ist eine effektive Kommunikation zwischen Kunden, Beratern und ihren Kunden das Herzstück eines…