Seit 2018 hat Kitces Research versucht, diese Situation zu korrigieren, indem es erforscht und berichtet, wie Berater Finanzplanung betreiben. Genauer gesagt, sind unsere primären Studienziele die folgenden:

  • Sie erhalten einen tieferen Einblick in die Art und Weise, wie Berater
    Finanzplanung betreiben, mit besonderem Augenmerk auf die vier Bereiche
    Zeit, Prozess, Tools und Preisgestaltung;
  • Hervorhebung der “besten Praktiken” der erfolgreichsten Berater;
  • und Ermittlung von Trends in der Produktivität der Finanzplanung im Laufe der Zeit.

Dies ist der dritte Bericht, der sich mit dem Finanzplanungsprozess befasst. Nach dem
ersten Bericht 2018 wurde 2020 ein Update veröffentlicht. Mit jeder aufeinanderfolgenden Studie hat Kitces Research den Beratern mehr und detailliertere Informationen darüber geliefert, wie die Finanzplanung durchgeführt wird. Dieser Bericht ist keine Ausnahme – nur wenige, wenn überhaupt, Forschungsarbeiten haben jemals so detailliert aufgezeigt, wie der Finanzplanungsprozess in der Praxis durchgeführt wird.

Lassen Sie uns gerne über den Inhalt des Reports diskutieren! Kommen Sie in die IFFUN-LinkedIn-Gruppe: https://www.linkedin.com/groups/12740852/