Kundenbindung in der Finanz- und Nachfolgeplanung: Strategien zur Minimierung der Kundenfluktuation

Kundenbindung in der Finanz- und Nachfolgeplanung: Strategien zur Minimierung der Kundenfluktuation

In der Finanz- und Nachfolgeplanung ist die Kundenfluktuation ein Schlüsselindikator für Servicequalität und Klientenzufriedenheit. Ihre Analyse und Reduzierung durch maßgeschneiderte Strategien sind essentiell für den langfristigen Erfolg und den Aufbau stabiler Kundenbeziehungen.

Warum das ‘Darüber nachdenken’-Konzept in der Finanzberatung überdacht werden sollte

Warum das ‘Darüber nachdenken’-Konzept in der Finanzberatung überdacht werden sollte

In der Finanzberatung sollte das “Darüber nachdenken”-Konzept überdacht werden, da es den Verkaufsschwung hemmen kann. Es ist wichtig, den Unterschied zwischen dem Verkauf von Produkten und Dienstleistungen zu erkennen. Ein transparenter Verkaufsprozess, integriert in die Erstgesprächs-Agenda, fördert Vertrauen und Effizienz.

Bafin warnt vor unseriösen Online-Finanz-Coachings
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Bafin warnt vor unseriösen Online-Finanz-Coachings

Die Bafin warnt vor unseriösen Online-Finanz-Coaches, die oft überzogene Versprechen machen. Während viele legitime Berater existieren, nutzen einige die Unwissenheit der Verbraucher aus. Es ist essentiell, den Hintergrund eines Coaches zu recherchieren, unabhängige Bewertungen zu suchen und kritische Fragen zu stellen, bevor man sich für eine Beratung entscheidet.

Michael Kitces über die Frage, wie Finanzberater mehr Zeit für die eigentliche Beratung aufwenden können

Michael Kitces über die Frage, wie Finanzberater mehr Zeit für die eigentliche Beratung aufwenden können

Michael Kitces sagt, wenn es um den reinen Umgang mit Dollars und Cents geht, haben Fintechs hervorragende Arbeit geleistet, um Lücken zu schließen und Unternehmen jeder Größe die Möglichkeit zu geben, Dienstleistungen in großem Umfang anzubieten. Aber die Skalierung der menschlichen Note als Nachfrage nach Finanzplanung ist keine leichte Aufgabe und eine Hürde, die viele qualifizierte Berater…

Rückblick Web-Seminar “Frauen und Finanzen”

Rückblick Web-Seminar “Frauen und Finanzen”

Das Web-Seminar mit Annika Peters über Frauen und Finanzen hatte ein sehr informatives und interessantes Programm. Annika Peters ist eine erfahrene Finanzexpertin und hat viele wertvolle Informationen über Finanzplanung und -management für Frauen geteilt. Sie hat über verschiedene Themen gesprochen, darunter die Bedeutung der finanziellen Unabhängigkeit für Frauen, die Bedeutung von Investitionen, die Rolle der…

Rückblick zu “Stillhalten ist keine Option”

Rückblick zu “Stillhalten ist keine Option”

Der nächste Rückblick geht wieder um ein Web-Seminar mit Janko Laumann und dem Thema „Stillhalten ist keine Option“. Gerne möchte ich auch hier meine Gedanken darstellen: In Zeiten, in denen sich die Wirtschaft und die Märkte rasant verändern, ist es für #Kundenberater schwierig, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Sie müssen sich auf eine schnelle und…