Die Bedeutung eines Halbjahres-Check-ins in der Finanz- und Nachfolgeplanung
Ein Halbjahres-Check-in mit Ihren Kunden ist ein entscheidender Schritt in der Finanz- und Nachfolgeplanung. Es ermöglicht die Überprüfung des Fortschritts, Anpassung von Strategien, Aktualisierung von Finanzdaten und Planung für die Zukunft. Eine Liste von 15 exemplarischen Fragen kann dabei helfen, das Gespräch effektiv zu gestalten und eine starke Kundenbeziehung aufzubauen.