Der notarielle Zuwendungsverzicht ist ein effektives Instrument in der Nachfolgeplanung, das trotz bindender Verfügungen in einem gemeinschaftlichen Testament Änderungen ermöglicht. Er erfordert eine notarielle Beurkundung und ermöglicht dem Erblasser, in einem neuen Testament frei über die Verteilung seines Vermögens zu entscheiden.
Die Diskussion über das Erbe ist wichtig für Vermögensübertragung und finanzielle Absicherung der nächsten Generation. Laut einer Studie erwartet Deutschland bis 2030 Vermögensübertragungen von 3,1 Billionen Euro. Finanz- und Nachfolgeplaner sollten ihren Kunden helfen, das Thema anzusprechen und eine erfolgreiche Vermögensnachfolge zu gestalten. Dafür ist Sensibilität, Information, Moderation und langfristige Planung entscheidend. Eine vertrauensvolle Beziehung zwischen Berater und Kunde ist der Schlüssel für den Erfolg.