Kunden im Fokus: Die 3 wichtigsten Fragen in jedem Schritt – Finanz- und Nachfolgeplaner aufgepasst!
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Kunden im Fokus: Die 3 wichtigsten Fragen in jedem Schritt – Finanz- und Nachfolgeplaner aufgepasst!

VonHenning Krischke

In der heutigen Welt der Finanzplanung und Nachfolgeberatung steht der Kunde mehr denn je im Mittelpunkt. Es ist von entscheidender Bedeutung, dass Finanz- und Nachfolgeplaner ihre Kunden genau verstehen, um optimale Lösungen für deren finanzielle Bedürfnisse und Ziele anbieten zu können. Die Kundenreise, auch Customer Journey genannt, beschreibt die verschiedenen Phasen, die ein Kunde durchläuft,…

Kundenbeziehungen vertiefen: Warum die persönliche Geschichte Ihrer Kunden entscheidend ist

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VonHenning Krischke

Um langfristig erfolgreiche Kundenbeziehungen aufzubauen, ist es wichtig, die persönliche Geschichte Ihrer Kunden zu kennen. Dieser Beitrag beleuchtet die Bedeutung der Kundenhistorie und gibt Ihnen fünf wertvolle Kommunikationstipps. In der heutigen, schnelllebigen Welt der Finanzberatung ist es entscheidend, langfristige und erfolgreiche Kundenbeziehungen aufzubauen und zu pflegen. Ein Artikel auf fa-mag.com betont die Wichtigkeit, die persönliche…

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VonHenning Krischke

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Welche Fragen sollte ein Kunde seinem CFP® -Berater stellen?
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Welche Fragen sollte ein Kunde seinem CFP® -Berater stellen?

VonHenning Krischke

Es gibt eine Reihe von Fragen, die der Kunde stellen kann, um mehr, die #Qualifikationen, Erfahrungen und die Art der Dienstleistungen zu erfahren, die der CFP® anbietet. Hier sind einige Beispiele: 👉 Können Sie mir mehr über Ihre Qualifikationen als CFP® erzählen? Wie haben Sie sich auf diesen Bereich spezialisiert und wie halten Sie sich…