8 Schlüsselfragen zur Identifizierung von Kundenherausforderungen im Bereich Finanz- und Nachfolgeplanung

8 Schlüsselfragen zur Identifizierung von Kundenherausforderungen im Bereich Finanz- und Nachfolgeplanung

VonHenning Krischke

Die effektive Finanz- und Nachfolgeplanung erfordert eine sensible Annäherung an Kundenbedürfnisse, kombiniert mit fachlicher Expertise. Durch gezielte, empathische Fragen können Planer individuelle “Schmerzpunkte” identifizieren, maßgeschneiderte Lösungen entwickeln und vertrauensvolle, langfristige Beziehungen aufbauen, die über reine Vermögensverwaltung hinausgehen und echten Mehrwert bieten.

Konstruktive Kritik als Schlüssel zum Erfolg

Konstruktive Kritik als Schlüssel zum Erfolg

VonHenning Krischke

Die Kritikfähigkeit ist in der Finanz- und Nachfolgeplanung essenziell. Eine konstruktive Feedback-Kultur fördert die Dienstleistungsqualität und Kundenbeziehungen. Durch Reflexion und Anwendung strategischer Ansätze können Berater ihre Reaktionen auf Kritik verbessern, Kundenfeedback effektiv nutzen und so eine erfolgreiche Beraterpraxis aufbauen, die Innovation fördert und das Vertrauen der Kunden stärkt.

Online-Events als Wachstumsmotor für Finanzplaner

Online-Events als Wachstumsmotor für Finanzplaner

VonHenning Krischke

Der Blogbeitrag bietet eine umfassende Anleitung für Finanz- und Nachfolgeplaner zur Planung, Durchführung und Nachbereitung von Webinaren, mit Fokus auf Teilnehmerengagement, Inhaltsgestaltung, technische Umsetzung und Erfolgsmessung, um effektive Online-Veranstaltungen zu kreieren, die Leads generieren und Kundenbindung fördern.

Kapitän auf der Steuersee: Die Tonnagenbesteuerung im Fokus

Kapitän auf der Steuersee: Die Tonnagenbesteuerung im Fokus

VonHenning Krischke

Die Tonnagenbesteuerung bietet Schifffahrtsunternehmen niedrigere Steuersätze bei höherer Tonnage, fördert die Wettbewerbsfähigkeit und bietet Planungssicherheit. Allerdings ist sie komplex, hat begrenzte Anwendbarkeit und birgt das Risiko, auch bei Verlusten Steuern zahlen zu müssen. Die öffentliche Wahrnehmung und ethische Aspekte sind ebenfalls relevant. Professionelle Beratung ist entscheidend.

Die subtile Kunst der Sprache: Vertiefung in die Welt der Zauberwörter

Die subtile Kunst der Sprache: Vertiefung in die Welt der Zauberwörter

VonHenning Krischke

Zauberwörter können die Kommunikation in der Finanz- und Nachfolgeplanung verstärken, indem sie Emotionen wecken und Vertrauen aufbauen. Sie machen komplexe Informationen verständlicher und ansprechender. Es ist jedoch wichtig, sie authentisch und mit Bed

Die Bedeutung der sicheren Aufbewahrung von Testamenten

Die Bedeutung der sicheren Aufbewahrung von Testamenten

VonHenning Krischke

Der Fall aus Hameln betont die Wichtigkeit sicherer Testamentsaufbewahrung. Ein vermisstes Testament führte zu rechtlichen Herausforderungen, obwohl das Gericht letztlich zugunsten der Antragstellerin entschied. Für Finanz- und Nachfolgeplaner unterstreicht dies die Bedeutung der Dokumentensicherheit, der Kommunikation mit Kunden und der ständigen Weiterbildung im Erbrecht.

Warum der Tag des Testaments für jeden von Bedeutung ist

Warum der Tag des Testaments für jeden von Bedeutung ist

VonHenning Krischke

Der “Tag des Testaments” betont die Bedeutung der Vorausplanung und des Hinterlassens eines Erbes. Er erinnert uns daran, über unsere Sterblichkeit und die Zukunft unserer Lieben nachzudenken. Ein Testament bietet Sicherheit und Beständigkeit, sichert unsere Wünsche und hat einen bleibenden Einfluss über den Tod hinaus. Es ist ein Aufruf zur proaktiven Planung.

Unerwünschte Erbschaften vermeiden: Tipps für private Finanz- und Nachfolgeplaner
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Unerwünschte Erbschaften vermeiden: Tipps für private Finanz- und Nachfolgeplaner

VonHenning Krischke

Die Nachfolgeplanung ist ein wichtiger Aspekt der privaten Finanzplanung. Sie stellt sicher, dass das eigene Vermögen nach dem Tod gemäß den persönlichen Wünschen verteilt wird und die Angehörigen abgesichert sind. Doch was passiert, wenn eine Erbschaft unerwünschte Folgen mit sich bringt, wie zum Beispiel Schulden? In diesem Blogbeitrag wollen wir aus der Perspektive eines privaten…

Kunden im Fokus: Die 3 wichtigsten Fragen in jedem Schritt – Finanz- und Nachfolgeplaner aufgepasst!
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Kunden im Fokus: Die 3 wichtigsten Fragen in jedem Schritt – Finanz- und Nachfolgeplaner aufgepasst!

VonHenning Krischke

In der heutigen Welt der Finanzplanung und Nachfolgeberatung steht der Kunde mehr denn je im Mittelpunkt. Es ist von entscheidender Bedeutung, dass Finanz- und Nachfolgeplaner ihre Kunden genau verstehen, um optimale Lösungen für deren finanzielle Bedürfnisse und Ziele anbieten zu können. Die Kundenreise, auch Customer Journey genannt, beschreibt die verschiedenen Phasen, die ein Kunde durchläuft,…